Kratkometražna drama koja prati Nikolu dok putuje na jug Crne Gore kako bi se oprostio od najboljeg prijatelja. Tijekom putovanja upoznaje Maju i zajedno kreću na put kroz kamenite predjele prema moru, gdje se rastanci pretvaraju u nove početke. Ovaj misaoni film bavi se temama prijateljstva, gubitka i potrage za smislom. Film je svoju premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu 2023. godine. Bakračev opus uključuje nekoliko kratkih i srednjometražnih filmova koji su prikazani na više od 60 međunarodnih filmskih festivala, dok je njegov debitantski igrani film Poslije zime (2021) premijerno prikazan u Karlovim Varima i istražuje teme prijateljstva i otpornosti poslijeratne generacije.
