Dvanaestogodišnji Khaled sanja o školskom izletu na kojem će prvi put vidjeti more. Kada ga izraelski vojnici na kontrolnoj točki odvoje od prijatelja i pošalju natrag, dječak koji ni ne govori hebrejski sam se odmeće na opasan put prema obali. Dok prolazi okupiranom zapadnom obalom, njegov otac Ribhi, palestinski radnik bez dokumenata, riskira uhićenje kako bi ga pronašao.

