Nakon bijega od rata u Siriji, Hanna i njezin mlađi brat Nader smještaju se u oronuli istanbulski kvart. Dani joj prolaze u učenju nail arta kako bi mogla zarađivati, a noći u maštanju o odlasku u Europu. Kada jedne večeri upozna Turčina İboa, Hanna se nađe rastrgana između vlastitih želja i odgovornosti prema bratu. Inspirirana vlastitim iskustvom odrastanja u imigrantskoj obitelji u pograničnom turskom gradu, redateljica Cansu Baydar istražuje emocije prisilno raseljenih, njihovu svakodnevicu, čežnje i borbu za dostojanstvenim životom, pod vječno promjenjivim nebom.