Ljeto se bliži kraju i voće na drveću sve je zrelije. Djed unuku poklanja zmaja i pridružuje mu se u igri, zaigrano ga baca u zrak i ponovno hvata. Kada lišće padne s drveća, djeda napusti snaga. Snažan jesenji vjetar podigne ga u zrak i odnese daleko iznad oblaka. Dolazi zima, a zatim i proljeće. Topli povjetarac ponovno će spojiti djeda i unuka.