Priča o usponima i padovima Dušana Vukotića, jedinog jugoslavenskog oskarovca, ujedno je i priča o sudbini njegove multietničke države. Film sjećanjima njegove supruge, prijatelja i kolega dokumentira život umjetnika koji je obilježio povijest animacije i dostigao svjetsku slavu, samo kako bi na kraju karijere naišao na zatvorena vrata produkcijske kuće koju je sam stvarao.

