Film o prvi danima strašnog suda, apokalipsi. Dvojica misterioznih muškaraca, odrastao čovjek i patuljak, Penn i Silver, dolaze na Zemlju s misijom da pokrenu događaje koji će na kraju dovesti do propasti čovječanstva. Imaju pažljivo odabran popis s imenima ljudi koji su vodili dobar život i koji su odabrani za nebo. No Silver počinje propitivati izbor. Je li u redu to što rade?