Luis očajnički želi ispuniti posljednju želju svoje neizlječivo bolesne kćeri: ona bi htjela preskupu haljinu “Magical Girl Yukiko” iz svojeg omiljenog japanskog crtića. Nezaposlen, bez perspektive i shrvan tugom, Luis se počne baviti iznudama nakon što upozna lijepu Bárbaru. Ona, međutim, ima mentalnih problema. Budući da joj je brak u opasnosti zbog ucjene, Bárbara oklijevajući prihvaća njegov plan, makar se zbog toga nađe u svijetu opasnosti i poniženja. Želeći se osvetiti Luisu, ona pomoć potraži od jedine osobe koja je doista upoznata s njezinim stanjem: umirovljenog nastavnika matematike Damiána, koji i sam ima tajni. Njih se troje nađe u paklenom krugu obmana i prijevara, u kojem dolazi do napete borbe između razuma i nagona.
Carlos Vermut rođen je u Madridu, a crtanje je studirao na tamošnjoj Escuela de arte numero diez. Vermut je i crtač stripova i filmaš. Režirao je tri kratka filma: Micherones (2009), Maquetas (2009) i Don Pepe Popi (2012).
Cjelovečernji igrani filmovi: Diamond Flash (2011) i Magična djevojka (2014).