Maleni Čupko najradije bi zauvijek živio u majčinom gustom, toplom krznu. No mamino krzno počelo je opadati. Jednoga dana na njezinom mjestu Čupko zatekne tek gomilicu krzna i trag u snijegu. U potrazi za majkom, Čupko naiđe na golo stvorenje kojem je zima. Hoće li Čupkovo krzno biti dovoljno za oboje?