Nakon godina strogih trenera sa svojim ocem, trinaestogodišnji Felice treba nastupiti na državnim teniskim turnirima. Dok dječak sanja o dokolici, otac mu kao novog trenera dovodi Raula, nekadašnjeg prvaka. U priči o odabranim obiteljima premijerno izvedenoj u Veneciji, kaotični Raul dječaka ne podučava tenisu, nego samostalnosti, a zadatak brige za poslušnog dječaka Raula pretvara u odgovorniju osobu.

