Provokativna antiratna drama Lordana Zafranovića, koja se kroz priču o fašističkoj okupaciji bavi pitanjima individualnog i kolektivnog zla. Dubrovnik, 1941. Idiličan život trojice mladih prijatelja, Hrvata Nike, Talijana Tonija i Židova Mihe, grubo prekida rat i uspostava ustaške vlasti. Toni, koji je zaručen za Nikinu sestru Ane, postaje crnokošuljaš, dok se Niko i njegov otac, kapetan Baldo, priključuju pokretu otpora.