Tyrano toliko voli tenis da ga igra čak i kada je sam. Kada upozna Brachija ponada se kako je napokon našao partnera za igru. No Brachi nije najspretniji i neprestano pada. Tyrano se daje sve od sebe kako bi pomogao Brachiju da izbjegne ozljedu. No što se Tyrano više trudi, Brachija igra sve manje zanima.